Bir müddettir ABD’de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan inanç, dün açıklanan enflasyon datalarının akabinde yerini temkinli bir duruşa bıraktı.
Dün ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Analistler, açıklanan enflasyon bilgileri sonrasında Fed’in faiz indirim suratına yönelik değişikler olabileceğini belirterek, ülkede açıklanacak makroekonomik datalardan alınacak sinyallerin değerinin daha da arttığını bildirdi.
Buna ek olarak, ABD’de birinci defa işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylelikle, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek düzeyini kaydetti.
İşsizlik maaşı müracaatlarındaki artışta Helene Kasırgası ile personel grevlerinin de kısmen tesirli olmuş olabileceğini kaydeden analistler, ABD’nin Florida eyaletinde tesirli olan Milton Kasırgasının da gelecek haftalarda istihdam bilgilerini etkileyebileceğini söyledi.
Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams dün enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmesiyle daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünümün nasıl gelişeceğine bağlı olarak bankanın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürmeye yahut sabit tutmaya açık olduğunu söz etti. Bostic, “Veriler bunun uygun olduğunu gösteriyorsa, bir toplantıyı pas geçme konusunda büsbütün rahatım.” değerlendirmesinde bulundu.
Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin akabinde para piyasalarında Fed’in gelecek ay siyaset faizini sabit tutabileceğine ait ihtimaller de fiyatlamalara dahil olsa da, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25’er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.
Bununla birlikte, ABD’de hızlanan bilanço döneminde bugün ülkenin 3 büyük bankası olan Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon’ın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Analistler, şirketlerin finansal sonuçlarından alınacak sinyallerin piyasalarda pay ve dal bazlı oynaklığı artırabileceğini tabir etti.
Söz konusu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,07 düzeyinde bulunurken, dolar endeksi güne 102,9 düzeyinden başladı.
Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,8 bedel yararıyla tamamlarken, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 646 dolardan süreç görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 yükselişle 78,9 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 78,8 dolar düzeylerinde bulunuyor.
New York Borsası’nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 bedel kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne olumlu seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonrası İtalya hariç satış yüklü bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya’da bugün açıklanacak enflasyon bilgilerine çevrildi.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta yapacağı para siyaseti toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölge genelinden gelecek enflasyon ve ekonomik aktiviteye yönelik bilgi akışı yakından takip ediliyor.
Dün, Almanya’da hükümet bu yıl için daha evvel yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini, eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi.
Bunun yanı sıra, dün açıklanan ECB’nin eylül ayı para siyaseti toplantı tutanakları ECB İdare Kurulu üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden şad olmalarına karşın daha fazla siyaset gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu.
Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB’nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir siyaset gevşemesini savunduklarını gösterdi.
Çekirdek enflasyon ve hizmet kesiminde enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyebileceğine işaret edilen tutanaklarda, manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan güç fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği kaydedildi.
Bu gelişmelerle, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 düşerken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.
Asya tarafında ise yeni süreç gününde karışık bir seyir izlenirken, Hong Kong’da tatil sebebiyle süreç gerçekleşmiyor.
Çin’de hükümetin bu hafta sonu bir ekonomik teşvik paketi açıklayacağına yönelik haber akışı piyasaların istikameti üzerinde tesirli olmaya devam ederken, yatırımcıların kelam konusu gelişme öncesinde temkinli davranması dikkati çekiyor.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası siyaset faiz oranlarını beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25 düzeyine indirdi.
Bölgedeki ülkelerin merkez bankası yetkililerinin kelamla yönlendirmeleri de devam ederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Lider Yardımcısı Ryozo Himino, idare heyetinin ekonomik ve fiyat varsayımlarının gerçekleşeceğine “daha fazla güveni” olması halinde merkez bankasının faiz oranlarını ayarlamayı düşüneceğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 düştü.
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 1,84 paha kaybederek 8.964,10 puandan tamamladı.
Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler istikrarı datalarına çevrilirken, AA Finans Ödemeler İstikrarı Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari süreçler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla verdiğini kestirim etti.
Ekonomistler, cari süreçler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini kıymetlendirdi.
Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 34,1719’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2870’ten süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde cari süreçler istikrarı ve piyasa iştirakçileri anketi yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, İngiltere’de sanayi üretimi ve dış ticaret istikrarı, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksinin takip edileceğini lisana getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın takviye, 9.165 ve 9.300 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
09.00 Almanya eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
09.00 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi
09.00 İngiltere, ağustos ayı dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, ağustos ayı cari süreçler dengesi
10.00 Türkiye, ağustos ayı piyasa iştirakçileri anketi
10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satışlar
15.30 ABD, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi